原标题：全球轴承商场迎万亿级添加机会，长盛轴承(300718)风电事务助力成绩翻倍，目标价22.22元

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  公司是国内自润滑轴承龙头，多范畴使用翻开生长空间。华经工业研究院多个方面数据显现，全球轴承商场规模约1302亿美元，折合人民币超9000亿元，自润滑轴承作为新式产品，对滚动轴承存在代替效应，潜在生长空间大。一起，下流轿车范畴坚持敏捷添加，工程机械相对来说比较稳定，总营收坚持稳健，毛利率显着修正。2023年前三季度，公司在下流轿车职业继续拓宽新客户，营收敏捷添加，工程机械范畴则相对来说比较稳定，总营收因而坚持稳健。期间费用率坚持稳定，净利率同比大幅提高。

  风电工业链降本压力大，滑动轴承代替滚动轴承大有可为，公司已与金风科技(002202)、上海电气合作开发验证滑动轴承计划，若发展顺畅，风电轴承将成为公司第二生长曲线年公司归母净利润分别为2.5、3.0、3.6亿元，未来三年复合添加率约为53%。给予公司2024年22倍估值，对应目标价22.22元，初次掩盖给予“买入”评级。

  长盛轴承是国内自润滑轴承龙头，多范畴使用翻开生长空间。一起，风电工业链降本压力大，滑动轴承代替滚动轴承大有可为。估计公司未来三年复合添加率约为53%。给予公司2024年22倍估值，对应目标价22.22元，初次掩盖给予“买入”评级。

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  长盛轴承是国内自润滑轴承龙头，多范畴使用翻开生长空间。风电工业链降本压力大，滑动轴承代替滚动轴承大有可为。这么说吧，长盛轴承(300718)就像是一位默默耕耘的大农人，为风电职业供给着精雕细镂的轴承，让风轮转得更快、更稳，他们是咱们也能够享受到清洁动力的确保。

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